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久远银海:收入继续边际提升 医保IT业务高增长拐点临近
来源:东方财富网发布时间:2019年10月29日

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公司发布2019年三季报:(1)前三季度收入4.95亿元,同比增长17.57%,归母净利润8423.47万元,同比增长41.69%,扣非归母净利润7953.02万元,同比增长52.10%;(2)第三季度收入1.55亿元,同比增长23.30%;归母净利润2232.15万元,同比增长39.50%,扣非归母净利润1937.50万元,同比增长46.54%。

业绩边际改善显著,盈利能力增强。公司前三季度收入呈现逐季度加速增长趋势,2019年Q1收入增速3.80%,2019年Q2增速达到23.05%,而2019年Q3增速为23.30%,业绩边际改善明显。利润侧也继续维持较高增速,前三季度归母净利润增速达41.69%,扣非归母净利润增速高达52.10%。公司收入结构也有明显变化,高毛利率的软件和服务业务占比提高,低毛利率的系统集成业务收缩,公司前三季度整体毛利率达56.08%,同比提高11.45个百分点,并且净利率达18.35%,同比提高2.46个百分点。毛净利率双增,公司盈利能力增强。

预收款项环比同比均明显增长,业绩增长有保障。截止三季度末,公司预收款项达5.17亿元,同比增长9%,环比增长8%,环比与同比均有明显增长。公司预收款项数额与在手合同金额存在正相关性,预收款项的增长不仅表明公司业务发展良好,而且为业绩稳定增长奠定坚实的基础。

医保IT行业蓄势待发,公司医疗IT业务高增长拐点临近。2019年3月国家医保局启动医保信息系统建设工作,目前国家医保局层面的信息系统的建设已经进入尾声。医保局按照最新技术制定了医保IT系统新标准,并且新发布多项数据标准,预计全国范围内医保IT系统将面临全面升级换代。省市级的医保IT系统建设即将启动,全国范围内将全面建设新医保IT系统,未来2-3年医保IT行业将进入高景气期。公司作为医保IT领域龙头企业中标国家医保局第2包和第8包,产品品牌及服务在业内具备较强竞争优势,公司医保 IT业务即将迎来业绩高增长拐点。

投资建议:预计公司2019/2020/2021年EPS 0.70/0.99/1.39元。

风险提示:业务发展不及预期,政策落地缓慢

(文章来源:中泰证券

(责任编辑:DF358)

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