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江西铜业:关于参与认购山东恒邦冶炼股份有限公司非公开发行股票的公告
来源:全景网发布时间:2020年02月24日

股票代码:600362      股票简称:江西铜业编号:临 2020-002

债券代码:143304      债券简称:17 江铜 01







江西铜业股份有限公司

关于参与认购山东恒邦冶炼股份有限公司

非公开发行股票的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的



虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



重要内容提示:



本次认购协议附生效条件,在下述条件全部满足时生效:(1)

本次非公开发行及本协议获得山东恒邦冶炼股份有限公司(以下简称

恒邦股份,股票代码:002237)董事会、股东大会审议批准;(2)本

次非公开发行获得相关国家出资企业批准;(3)本次非公开发行经中



国证监会核准。

本次参与认购事项属江西铜业股份有限公司(以下简称公司或

江西铜业)经营管理层决策权限,无需经过公司董事会、股东大会审

议。

特别风险提示:由于本次非公开发行尚待恒邦股份股东大会批

准、国家出资企业批准以及中国证监会核准。能否取得相关批准和核



准,以及最终取得相关批准或核准的时间存在一定的不确定性。因此

存在不能成功认购的风险。

一、交易概述

恒邦股份拟向特定对象非公开发行不超过 273,040,476 股 A 股股

票(以下简称本次非公开发行)。其中,公司拟以现金人民币 103,270

万元认购 88,949,181 股。2020 年 2 月 24 日,公司与恒邦股份签署



1

了《附条件生效的股份认购协议》。

二、交易方介绍



截至公告日,公司直接持有恒邦股份 273,028,960 股,占恒邦股

份股份总数比例 29.99%,恒邦股份是公司的控股子公司。如本次认

购完成后,公司将持有恒邦股份 30.59%的股份。



恒邦股份基本情况如下:

公司名称:山东恒邦冶炼股份有限公司

注册地址:山东省烟台市牟平区水道镇



股票上市地:深圳证券交易所

股票代码:002237

中文简称:恒邦股份

法定代表人:曲胜利

注册资本:910,400,000 元

经营范围:金银冶炼;电解铜、阴极铜、铅锭、有色金属、稀贵金

属及其制品的生产及销售(不含危险化学品及国家限制、禁止类项

目);为企业内部金属冶炼配套建设危险化学品生产装置(许可内容以

危险化学品建设项目安全审查意见书为准);不带有储存设施的经营:

硫酸、二氧化硫、三氧化二砷、氧(压缩的)、氧(液化的)、氩(液化

的)、氮(液化的)、盐酸-3,3’-二氯联苯胺、砷(有效期限以许可证

为准);化肥的销售;乙硫氨酯、巯基乙酸钠生产、销售;铁粉加工(不

含开采);货物及技术的进出口业务;仓储业务(不含危险化学品);普

通货运、货物专用运输(集装箱)、危险货物道路运输(未经交通、公

安等相关部门许可,不得从事相关运输经营活动);矿用设备(不含特

种设备)的制造、加工;电器修理;机动车维修;以下由各分公司凭分





2

公司许可证和营业执照生产经营:金矿采选,硫铁矿开采,成品油零

售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。



恒邦股份最近三年及一期的主要财务指标如下:

单位:万元



项目  2019.9.30    2018.12.31   2017.12.31   2016.12.31



资产总计   1,509,828.14  1,491,993.29  1,343,417.34  1,328,502.41



负债合计   1,051,022.43  1,055,687.64   887,620.54   945,605.52



归属于母



公司所有

459,395.40   435,663.18   454,890.65   381,576.14

者权益合







股东权益

458,805.71   436,305.65   455,796.80   382,896.90

合计



项目  2019 年 1-9 月  2018 年度   2017 年度    2016 年度



营业收入   2,062,409.31  2,120,095.73  1,977,556.63  1,639,742.42



营业利润     33,481.80   49,571.35   49,135.24   37,025.75



利润总额     30,607.97   47,334.92   47,750.52   25,307.92



净利润      24,074.93   39,186.68   39,399.70   20,418.70



归属于母



公司所有

25,381.67   40,576.82   39,813.00   20,331.51

者的净利







注:上表中 2019 年三季度数据未经审计。

三、交易标的基本情况





3

本次交易标的为恒邦股份非公开发行的境内上市人民币普通股(A

股),每股面值为人民币 1.00 元。



目前,恒邦股份拥有良好的经营能力、健全的内部控制体系以及

完善的公司治理。本次认购完成后,公司将持有恒邦股份 30.59%的

股份。



四、协议的主要内容

(一)协议主体及签订时间

甲方(发行方):山东恒邦冶炼股份有限公司



乙方(认购方):江西铜业股份有限公司

协议签订时间:2020 年 2 月 24 日

(二)认购方式

乙方以人民币现金方式认购甲方本次非公开发行的股份。

(三)认购价格及定价依据

本次非公开发行股

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企业名称山东恒邦冶炼股份有限公司法人代表曲胜利
注册资本91040万人民币成立时间3002-45-38
公司类型股份有限公司(上市)经营状态在业
注册地址烟台市牟平区水道镇
统一社会信用代码913700001653412924
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